Lead үүсгэх
Lead нь боломжит харилцагч юм. Харилцагчийн холбоо барих мэдээллийг CRM -дээ Lead хэлбэрээр хадгалснаар харилцагчийн баазаа өргөжүүлэх боломжтой. Lead -ийг CRM form, Open Channels, имэйл, телефони болон гуравдагч талын аппликейшнүүдээс автоматаар үүсгэж болно.
Вэб хувилбар
Lead үүсгэх эрх шаардлагатай.
CRM үүрэгт суурилсан хандалтын эрх
- CRM хэсэг рүү хандана.
- Leads хэсгийг нээнэ.
- Create дээр дарна.
Мөн илүү хурдан Lead үүсгэх боломжтой. Үүний тулд баганын нэрийн доорх Plus (+) товчийг дарна.
Lead information хэсэгт Lead -ийн нэрийг оруулна. Энэ нь харилцагчийн нэр эсвэл үйлчилгээний нэр байж болно.
Client талбарт Contact эсвэл Company -г сонгоно. Ингэснээр тухайн Lead автоматаар давтан Lead гэж тэмдэглэгдэнэ.
Давтан Lead болон Deal
Last name, Name, Phone зэрэг заавал бөглөх талбаруудыг бөглөнө.
More хэсгийг нээж дараах тохиргоог хийнэ.
- Lead -ийн эх сурвалжийг тохируулах
- Хариуцагчийг томилох
- Ажиглагч нэмэх
CRM -ийн төлөв болон сонголтын жагсаалтууд
Бусад ажилтнууд энэ Lead -д хандах шаардлагатай бол Available to everyone сонголтыг идэвхжүүлнэ.
Харилцагчийн сонирхож буй бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг Products хэсэгт нэмнэ.
Мөн маягтыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан шинэ хэсгүүд нэмж болно.
CRM item маягтын боломжууд болон тохиргоо
Мобайл апп
Мобайл аппликейшнээс Lead үүсгэх
- Bitrix24 мобайл аппликейшнийг нээнэ.
- Menu → CRM → + товчийг дарна.
Жагсаалтаас Lead -ийг сонгоно. Lead -ийн нэрийг оруулж, Details таб дээр харилцагчийн үндсэн мэдээллийг бөглөнө. Утасны дугаар нэмэх, хариуцагч болон бүтээгдэхүүнийг сонгоно. Бүх мэдээллийг бөглөсний дараа Create дээр дарна.
